导演：内详
这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅…
车善玗, 柳贤庆
武田梨奈, 三浦春马, 长谷川博己, 水原希子
汤唯, 高庚杓, 刘台午, 徐现宇
凯蒂·米克松, 戴德里克·巴德, 梅格·唐纳利, 丹尼尔·迪马吉奥, 茱莉亚·巴特斯, 巴雷特·斯瓦特克, 温蒂·马力克, 杰德·卡塔-普雷塔
海莉·斯奎尔斯, 鲁伯特·艾弗雷特, 约瑟夫·戴浦西, 凯丽·戈德利曼
朱利安·麦克马洪, 凯莎·卡斯特-休伊斯, 洛恩·卡迪纳尔, 阿兰娜·德拉·伽兹
韩志旼, 李栋旭, 姜河那, 林允儿, 元真儿, 徐康俊, 李光洙, 金英光, 高圣熙, 李阵郁, 李奎炯
路阳, 雷佳音, 董子健, 杨幂
宋承宪, 郑秀晶, 李施彦, 太元硕, 安世镐, 郭子亨, 闵俊贤, 李和龙, 金茂, 姜敏泰, 洪锡天, 俞承豪, 李煌义, 金元海, 金圣喆
克里斯·布罗楚, 梅琳娜·卡纳卡罗兹
凯尔·吉克瑞斯特, 纳特·沃尔夫, 詹姆斯·范德比克, 杰伊·杜普拉斯, J·克劳德·迪林
安婕·特拉乌, 尼科莱·金斯基
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